2023展望：中国药品零售业态升级与分化

8月10日下午，中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠在第16届西普会上精彩分享《2023展望：中国药品零售业态升级与分化》行业报告，全方位、多维度剖析2023年药品零售市场的机遇与挑战。

中康科技商用大数据事业部总经理 廖洪惠

政策市场驱动

药品零售迈入新业态

近年来，随着我国经济的持续增长，居民健康意识和消费水平提高，拉动了健康消费需求日益提升和药品零售市场持续扩容。

一方面，我国已步入深度老龄化阶段，人口结构发展拐点到来，健康需求将进一步提升。国家统计局数据显示，2022年我国65岁以上人口占比已达14.9%，比2020年的13.5%高出1.4个百分点。

另一方面，在新一轮医药改革的推动下，医药分家持续深化，加速医院处方外流，加速零售药店业态升级分化。带量采购品种范围不断扩大，加速更多品种转战院外；医保个人账户改革使得个帐资金总额收窄，高度依赖个账支付的药店将面临挑战；门诊共济给纳入门诊统筹的药店带来机会也带来挑战，有望承接更多医院处方和客流；医药电商的快速发展，带来更多线上渠道的市场机会。

根据中康CMH数据，在医改政策推动下，零售终端占比持续扩大，预计2023年药品零售线下市场占比达到23.5%，其中电商占比提升到5.1%。随着线下线上零售终端的不断发力，零售市场将进一步扩容。

中康CMH预测，零售药店2023年全品类规模将进一步提升，预计全年增长4.7%。

值得关注的是，在处方外流的趋势下，处方药零售规模持续增长，2022年达到2345亿元。

零售市场增速的背后，是带量采购落标品种流向院外带来增量。以阿托伐他汀钙为例，在第一批国家集采执行期间，未中标原研药立普妥医院销售额下降，但反观零售药店的销售额则保持双位数增长。

此外，步入后疫情时代，国民增强免疫力的需求出现爆发性增长，免疫提升品类也有望继续成为大健康领域新的增长点。

零售药店持续扩张

竞争进一步加剧

随着药品零售产业的发展，连锁药店的竞争也进一步加剧。

近年来，中国零售药店门店数量持续扩张，头部连锁跑马圈地稳步推进，连锁门店集中度进一步提高。2022年全国药店数量的连锁率达到58%，百强连锁市场规模集中度高达55%。

随着药品零售行业的发展，在规模扩张的同时，零售药店也面临着经营成本提升、毛利率下滑的挑战。中康CMH数据显示，药店行业整体的成本在提升，但是日均“人效”“坪效”都在持续走低。这一趋势在头部连锁也有体现，近年来四大上市连锁的销售毛利率整体均呈现不同程度的下降。

客流下滑，也是零售药店面临的重要挑战。疫情三年，受市场环境变化的影响，药店客流呈现持续下滑。值得关注的是，受疫情防控的放开、流感，以及国家明确将定点药店纳入门诊统筹等方面的影响，今年以来药店客流呈现阶段性回升。

据中康CMH统计，截至7月全国已有20省市公布试点药店名单，占65%，涉及城市数量达105个，统筹门店数量已达44140家。

中康CMH监测，在武汉、成都、长沙三个城市中，统筹药店对比非统筹药店，以“三高”处方药为例，门店单产都有较明显的抬升。

未来，不同类型的药店的发展方向也将有所差异。统筹资质药店将往提升客流、提升销售规模方向发展，而非药高占比药店则将会往提升毛利率，提升客单、提升客流方向发展。

对于药店而言，随着全国医保信息平台全面推广落地，处方稳步持续外流，谁能有效承接？这是零售面临的机遇，也是对处方承接背后“患者管理，药事服务”能力的考验。未来，除了扩大规模跑马圈地，门诊统筹资质或有望成为获客核心竞争力，行业竞争将进一步加剧。

健康需求多元

药店行业升级分化

当下，单一渠道已不能满足药品零售行业发展需求，以及不同场景的消费需求。在健康需求多元的背景下，药店行业开始迈进升级和分化阶段。

作为消费者购药的重要渠道，药店不仅需要满足居民基本药物需求，更需要转型面向市场的多元化、专业化服务方向。截至23年5月，全国药店数量已超过64万，目前零售药店类型分化出几种类型，包括医保定点药店、门诊统筹药店、双通道药店、门慢门特药房、专业DTP药房等。

目前，在经营指标、顾客指标方面对比，不同类型的药店差异是比较显著的。虽然整体毛利率都呈下降趋势，但非药高占比(>30%)的药房毛利率水平相对较高，达到36%。门诊统筹、门慢门特、DTP药房的毛利率则低于平均水平，DTP药房的毛利率相对偏低（6%），但其也具有高客流、高客单价的优势。此外，DTP经营成本更高，重点体现在硬件投入、专业药事服务投入等方面。

随着药店行业多元化发展，未来的药店将不再是简单买卖药品的地方，而是满足健康生态和消费者健康新需求，不断提升以顾客为中心的健康服务场所。

廖洪惠认为，专业化服务需求将推动药店转型升级。在政策、市场、科技的合力推动下，未来药房升级分化以不同业态形式满足消费者多元需求。其中，传统零售药店将向大健康便民药房转变，出现更多贴合未来消费者需求的业态，满足消费者大健康的多元需求；同时在专业板块会有更多专业且符合消费者需求的业态出现，满足消费者严肃医疗专业需求。

伴随着药店行业的升级分化，中国零售药店行业正迎来全新的发展机遇。面对发展中的转型与挑战，未来以患者为中心，数字化、精细化管理及运营将成为零售药店业务增长的内核驱动力。

未来，每个人是自身健康的第一责任人，伴随着健康需求的变化和药店行业的升级分化，中国零售药店正迎来全新的发展机遇。以患者为中心，立足民生，数字化赋能做支持，精细化的品类管理和患者管理，通过专业的服务增强顾客黏性，打造药店业务增长的内核竞争力，成为驱动行业增长的新引擎。