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创新药零售市场爆发：DTP渠道增速超院内三倍，国产创新药首占半壁江山

发表时间：2025-08-20 18:42

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政策红利与临床需求双重驱动，院外市场正成为创新药增长新引擎。


8月19日上午，在西普2025·DTP药房新发展峰会上，中康科技商用数据事业部CSM总监郭赞华发布《长坡厚雪：创新药零售市场趋势洞察》报告，全面剖析了中国创新药零售市场的增长逻辑、渠道变革与未来机遇，揭示出在政策支持与临床需求双重驱动下，零售药店（DTP）已成为创新药商业化的关键战场，为行业发展提供了权威数据参考与战略指引。

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政策与需求双轮驱动，创新药零售市场爆发


中国创新药市场的强劲增长，源于顶层政策设计与深刻人口结构变化的双重推力。

政策端，国家持续释放鼓励创新信号。政策推动审批加速，效率提升直接反映在产出上：近三年已获批上市的1类创新药达到107个，且涵盖分不同治疗领域，未来将为持续带来市场增量。

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需求端，深度老龄化带来疾病谱剧变，癌症、心脑血管疾病负担加重。郭赞华指出，目前我国肿瘤未满足的临床需求依旧很多，包括非小细胞癌、肝癌、乳腺癌等等。此外，我国罕见病患者数量庞大，据估算约1680万人（全球约3亿人），而我国卫健委制定的《罕见病目录》收录207种疾病，但仅有60%有药可治。

技术端，AI+研发成为新引擎。根据BCG、国金证券研究，AI可以帮助创新药企将研发周期由原来的8-11年缩短至5-7年，并使其成本下降25%-30%。叠加国内创新药IND申请的持续增长，研发效率提升为市场提供了源源不断的增量弹药。

郭赞华指出，双轮驱动结果显而易见，2024年，零售药店(DTP)创新药销售规模达到887亿元，同比增长16.6%；2025年一季度，规模则达到233亿元，同比增长15.0%。创新药持续保持双位数增长的良好态势，增速超过了等级医院的三倍，渠道价值实现质的飞跃。

另外，随着国产创新药的数量增加，根据中康CMH-DTP市场监测数据，零售药店（DTP）的销售额份额在2025Q1首次突破50%。

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增长解构：四轮驱动掘金未来

创新药在DTP渠道的增长并非单一模式，而是由四种关键类型协同驱动，共同指向以患者为中心的“长坡厚雪”赛道。

新药上市：抢占商业化先机。DTP是新药上市初期实现快速商业化与放量的主战场。对于尚未纳入医保或未进医院的品种，DTP是触达患者、建立品牌、收集真实世界数据的关键渠道。

成熟口服靶向药“慢病化”：延长生命周期。 随着癌症生存率提升，口服靶向治疗呈现“慢病化管理”趋势。这类药物生命周期进入成熟阶段后，DTP药房凭借便捷购药、专业患教与用药随访服务，成为满足患者长期、规律用药需求的重要场景，有效维护存量患者并延长产品价值周期。

慢病类创新药：天然契合DTP属性。 银屑病、特应性皮炎等自身免疫疾病用药，具有病程长、需持续管理、反复发作的特点。这类创新生物制剂在DTP渠道不仅保持增长，且渠道销售占比较大。DTP药房提供的专业注射服务、疾病管理教育和长期用药支持，完美契合了这类患者的“慢病化”需求。

渠道转移品种：政策驱动的院外放量。随着DIP、DRGs等政策的落地推行，部分品种加速向院外渠道转移，驱动院外增长。譬如，胸腺法新、重组人凝血因子（人凝血因子）等部分产品院内销售增速放缓甚至下滑，而DTP渠道承接了转移的处方，销售贡献显著提升甚至反超院内，成为维持乃至扩大整体销售规模的关键。

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构建协同生态：创新药长跑的基石


创新药零售市场的持续繁荣，远非单一环节所能成就。郭赞华认为，创新药的发展依赖于一个以患者需求为核心、多主体深度协同的生态系统，增长需要五大支柱协同：政策监管保障竞争秩序、医疗技术推动临床转化、工业企业专注需求导向、渠道提升可及性、支付体系强化保障。这种生态协同正在将创新药零售市场塑造成真正的“长坡厚雪”赛道。院外市场不再只是补充渠道，而是重构价值的关键变量。

政策、资本、技术、渠道的多重共振，正推动中国医药创新从“跟跑”转向“并跑”，最终在未被满足的临床需求中开辟出自己的主航道。DTP渠道，作为连接创新疗法与患者的“最后一公里”，其专业价值与商业潜力，才刚刚开始释放。


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